Годовой отчет 2014

Анализ отчета о прибылях и убытках

Основными факторами, определившими финансовые результаты в 2014 году, стали:

  • чистая прибыль за 2014 год составила 4.8 млрд рублей при выручке 23.0 млрд рублей;
  • чистый процентный доход за 2014 год составил 18.5 млрд рублей, увеличившись на 38.4% по сравнению с результатом 2013 года;
  • чистый комиссионный доход за 2014 год составил 3.7 млрд рублей, увеличившись на 38.9% по сравнению с результатом 2013 года;
  • кредитный портфель за 2014 год вырос на 24.2% и на 1 января 2015 года составил 343.7 млрд рублей;
  • розничный кредитный портфель (ипотечные, авто- и потребительские кредиты) на 1 января 2015 года составил 44.3 млрд рублей, увеличившись на 37.8% по сравнению с 1 января 2014 года.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ*, МЛН РУБЛЕЙ

СТРУКТУРА ДОХОДОВ<SUP>*</SUP>, МЛН РУБЛЕЙ

ВЫРУЧКА, ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ И РЕЗЕРВЫ*, МЛН РУБЛЕЙ

ВЫРУЧКА,
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ И РЕЗЕРВЫ*, МЛН РУБЛЕЙ

* Из расчета выручки и чистого дохода от операций на финансовых рынках исключен разовый доход от реализации инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи. Из расчета выручки за 2014 год также исключен разовый доход от приобретения Банка «Европейский». Резервы за 2012 год уменьшены на сумму доходов от реализации инвестиционной собственности.

ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

За 2014 год объем процентных доходов увеличился на 25.7% до 38.8 млрд рублей (в 2013 году – 30.8 млрд рублей). Данный прирост процентных доходов обусловлен ростом объемов бизнеса и кредитного портфеля Банка в 2014 году, в частности ростом высокодоходных сегментов розничного кредитования.

Основная часть процентных доходов представлена процентными доходами от кредитов клиентам – 78.5%. За 2014 год процентные доходы от кредитов клиентам выросли на 18.8% и по итогам года достигли 30.4 млрд рублей (в 2013 году – 25.6 млрд рублей).

Процентные доходы, полученные от других видов операций – преимущественно от операций с торговыми ценными бумагами, – увеличились за 2014 год на 59.6% и составили 8.3 млрд рублей (в 2013 году – 5.2 млрд рублей). В целом, эти составляющие продолжают оставаться незначительными – 21.5% от общей суммы процентных доходов.

ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ

Процентные расходы в 2014 году выросли на 16.0% до 20.2 млрд рублей (17.5 млрд рублей за 2013 год).

Процентные расходы по срочным средствам физических лиц выросли на 2.0% до уровня 5.9 млрд рублей (29.3% процентных расходов).

Процентные расходы по срочным средствам юридических лиц снизились на 5.1% до 4.9 млрд рублей (24.2% процентных расходов).

Процентные расходы по средствам банков увеличились на 75.2% до 6.3 млрд рублей, что было обусловлено регулированием текущей ликвидности Банка и расширением краткосрочных активных операций Банка (30.9% процентных расходов).

Процентные расходы по средствам, привлеченным на рынке капитала – выпущенным облигациям и прочим заемным средствам, – выросли на 3.4% и составили 2.5 млрд рублей (12.3% процентных расходов).

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД

Чистый процентный доход за 2014 год вырос на 38.4% по сравнению с результатом прошлого года и составил 18.5 млрд рублей (13.4 млрд рублей за 2013 год).

КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ

Комиссионные доходы увеличились на 39.3% и составили по итогам 2014 года 4.4 млрд рублей (3.2 млрд рублей по итогам 2013 года).

Доходы от расчетно-кассового обслуживания (44.0% комиссионных доходов) составили 1.9 млрд рублей, увеличившись на 53.0% по сравнению с результатом 2013 года. Доходы от проведения расчетов с пластиковыми картами и чеками (26.8% комиссионных доходов) составили 1.2 млрд рублей, увеличившись на 40.9%. Доходы по выданным гарантиям и аккредитивам (20.6% комиссионных доходов) составили 912 млн рублей, увеличившись на 8.0%.

КОМИССИОННЫЕ РАСХОДЫ

Комиссионные расходы выросли на 41.5% и составили по итогам 2014 года 700 млн рублей (495 млн рублей по итогам 2013 года). Наиболее значительный рост зафиксирован по статье «расчеты с пластиковыми картами и чеками» (+50.5%) – до 403 млн рублей в 2014 году (268 млн рублей в 2013 году). Общая сумма трех крупнейших статей: «расчеты с пластиковыми картами и чеками», «комиссии по расчетным операциям» и «комиссии по гарантиям и аккредитивам» – составила 572 млн рублей, или 81.7% комиссионных расходов.

ЧИСТЫЙ КОМИССИОННЫЙ ДОХОД

Чистый комиссионный доход за 2014 год составил 3.7 млрд рублей, что выше результата 2013 года на 38.9%.

ЧИСТЫЙ ДОХОД ОТ ОПЕРАЦИЙ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Общий результат от операций на финансовых рынках за 2014 год, с учетом разового дохода (265 млн рублей) от реализации инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, составил -123 млн рублей (4.4 млрд рублей за 2013 год). Доход от операций с иностранными валютами и производными финансовыми инструментами составил 4.0 млрд рублей; убыток от операций с ценными бумагами – 4.1 млрд рублей.

С 2007 года Банк «Санкт-Петербург» занимает лидирующие позиции в наиболее значимых сегментах российского финансового рынка, а также является активным участником торгов на иностранных биржах. Банк стабильно входит в рейтинги активности на срочном валютном рынке и рынке фьючерсов и опционов группы «Московская Биржа». В настоящее время обороты по сделкам с валютными фьючерсами составляют весомую долю общего оборота на Chicago Mercantile Exchange. Банк осуществляет значительный объем операций на рынке РЕПО, работает с ведущими российскими и международными финансовыми институтами.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Операционные расходы Банка за 2014 год составили 9.7 млрд рублей, увеличившись на 25.8% по сравнению с результатом 2013 года. Рост операционных расходов был вызван присоединением Банка «Европейский» и расширением бизнеса.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ*, МЛН РУБЛЕЙ

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ*, МЛН РУБЛЕЙ

* Налог на имущество исключен из Прочих операционных расходов и добавлен к Расходам, связанным с основными средствами.

РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ

Затраты на персонал являются основной статьей операционных расходов Банка, составляющей 46.4% издержек (43.1% в 2013 году). Затраты на персонал увеличились на 35.3% по сравнению с прошлым годом и составили 4.5 млрд рублей.

РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Расходы Банка, связанные со зданиями, сооружениями и оборудованием, за 2014 год составили 1.5 млрд рублей, увеличившись на 5.1% по сравнению с 2013 годом.

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Прочие операционные расходы включают в себя арендные платежи, административные расходы, расходы на профессиональные услуги, безопасность, а также транспортные, почтовые и другие расходы. В целом, указанные расходы увеличились за 2014 год на 25.3% до 3.7 млрд рублей.

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Чистая процентная маржа по итогам 2014 года выросла на 56 б.п. и составила 4.4%. Отношение издержек к доходам Банка составило 41.9% (37.4% по итогам 2013 года).

ОТНОШЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК К ДОХОДАМ И ЧИСТАЯ ПРОЦЕНТНАЯ МАРЖА

ОТНОШЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК К ДОХОДАМ И ЧИСТАЯ ПРОЦЕНТНАЯ МАРЖА

Чистая прибыль за 2014 год составила 4.8 млрд рублей (-28.4% по сравнению с результатом 2013 года). Рентабельность капитала (ROAE) по итогам 2014 года составила 9.7%.

Основная причина разницы между прибылью 2014 и 2013 года – полученный в 2013 году разовый доход от реализации инвестиционных ценных бумаг в размере 2.6 млрд рублей. Без учета разовых доходов чистая прибыль сохранилась на уровне предыдущего года (2014 год: 4.0 млрд рублей, 2013 год: 4.1 млрд рублей).

Влияние на финансовые результаты за 2014 год оказал разовый доход от приобретения Банка «Европейский» в размере 489 млн рублей и эффект от его присоединения: выручка 1.2 млрд рублей, чистый процентный доход 572 млн рублей, чистый комиссионный доход 413 млн рублей, операционные расходы 533 млн рублей.

ДИНАМИКА ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

ДИНАМИКА ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ
+

История